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光(guang)伏涨价“后遗(yi)症”：平价上网或(huo)推(tui)迟(chi)
发布时间：2022/2/12   来源：山大绿能科技（云南）有限公司  阅读：5024次
近(jin)期，王宇公(gong)司的多个项(xiang)目(mu)几乎停滞，原因是产业(ye)链接二连三涨价，光(guang)伏产品采购价格上(shang)涨了10%左(zuo)右(you)。

“这个价(jia)格(ge)涨幅，几乎吃了补贴(tie)的收益。”王宇(yu)说，涨价(jia)对下游安装商有明显的抑制。即(ji)便现在(zai)开(kai)工，对公司利(li)润的影响也在(zai)10%上(shang)下，所以他很纠结。

在这一轮寒冬中(zhong)，身陷其(qi)中(zhong)的(de)(de)不(bu)止王宇一个。起源于(yu)7月份(fen)新疆(jiang)多(duo)晶硅企业(ye)(ye)事(shi)故的(de)(de)涨价，正在发展成今年(nian)光伏(fu)产业(ye)(ye)最(zui)大的(de)(de)“黑天鹅(e)”，组件(jian)企业(ye)(ye)进退两难，投资企业(ye)(ye)更(geng)是欲哭(ku)无泪。

这场危机在8月(yue)份持(chi)续发酵(jiao)。受(shou)四川(chuan)汛(xun)情影(ying)响(xiang)，8月(yue)18日，位于(yu)四川(chuan)省(sheng)乐山市五通(tong)桥区(qu)的永祥多晶硅厂区(qu)按当地政府应急管理(li)局(ju)要求，已紧(jin)急停产。此(ci)后，市场关于(yu)多晶硅继(ji)续涨价的担忧愈发加重。

最新(xin)传来的噩耗令市(shi)场境况雪上加霜。据业内媒体(ti)报(bao)道，玻璃新(xin)一轮涨(zhang)价(jia)已在路上，大厂(chang)小厂(chang)均调价(jia)幅度在10%-20%。

如(ru)今(jin)，市场(chang)上组件价(jia)(jia)格升高，一方面(mian)因为产业链各环节产品涨价(jia)(jia)，另一方面(mian)则(ze)来(lai)自于(yu)玻璃等辅材(cai)的涨价(jia)(jia)及市场(chang)需求提升。

业内人(ren)士称，“以前报(bao)价(jia)(jia)是一周(zhou)内有效，现在报(bao)价(jia)(jia)要以小(xiao)时计(ji)数。”

在这一轮价格(ge)战洗牌中，多数(shu)企业已经很难(nan)控制风险(xian)边界。

涨(zhang)价“后遗症”

最先陷(xian)入绝望(wang)的是组(zu)件(jian)企业。

7月(yue)19日，新(xin)疆某大(da)型硅料厂发生(sheng)爆炸，正是这场(chang)事故拉开了(le)光伏产(chan)业链(lian)的涨(zhang)价序幕(mu)。

两个月来，硅(gui)(gui)料带(dai)动硅(gui)(gui)片涨价，硅(gui)(gui)片带(dai)动电(dian)池片涨价，最终引发光伏组件价格飙(biao)升。

最糟糕(gao)的情况不仅如此。因(yin)上游(you)(you)(you)环节将成本增加转移到下游(you)(you)(you)，组件企业还面临(lin)着上游(you)(you)(you)涨价，下游(you)(you)(you)业主不买单的窘境。

“最近(jin)项目丢了两个了，因为价格(ge)涨成这(zhei)样(yang)。”某(mou)组件厂家(jia)销售人员说。

上述销售人员(yuan)告诉「能(neng)见」，客(ke)户(hu)(hu)能(neng)接(jie)受的组件价(jia)(jia)格根本追不(bu)上产业链的价(jia)(jia)格涨(zhang)幅。“合同签完涨(zhang)价(jia)(jia)了(le)，客(ke)户(hu)(hu)不(bu)干(gan)直接(jie)在项目内就否(fou)了(le)，都已经交完预付款了(le)，但涨(zhang)了(le)不(bu)少钱，合同就执行(xing)不(bu)了(le)。”

业内“撕单(dan)”情况屡屡发生，同样陷入恐慌的(de)(de)还有另一(yi)主角(jiao)。今年的(de)(de)8月下询，各(ge)大(da)央(yang)企(qi)的(de)(de)大(da)宗组(zu)件(jian)集(ji)采(cai)已经(jing)基本完(wan)成(cheng)。但由于组(zu)件(jian)价格一(yi)涨再涨，央(yang)企(qi)对(dui)前(qian)期约定的(de)(de)态度(du)也来了一(yi)百十(shi)度(du)大(da)转弯。

据消息人士(shi)透露，央企(qi)将(jiang)在9月底进行集采(cai)项(xiang)目(mu)的重新(xin)议价(jia)，涉及(ji)项(xiang)目(mu)规模(mo)达到(dao)18GW。另外，部分央企(qi)二级子公司已经(jing)开始(shi)酝酿与组(zu)件(jian)企(qi)业单独议价(jia)招(zhao)标。

这种种乱象背后，反映出(chu)光伏产(chan)业企业已经陷入价(jia)格战(zhan)的恶(e)性循环。

短(duan)短(duan)几个月(yue)前，光伏产(chan)业各环节(jie)还处于跌(die)价(jia)最(zui)猛烈(lie)之时(shi)。组件价(jia)格最(zui)低在(zai)1.3元左(zuo)右，因此大部(bu)分业主(zhu)的项目测算都是(shi)按照7月(yue)中旬组件价(jia)格跌(die)破1.4元的价(jia)格测算收益率。

今年的(de)光伏(fu)竞价项目，从(cong)业主规模的(de)分(fen)布(bu)来看，以“五(wu)大四小”等央企为(wei)主。但(dan)哪怕手握千亿资本的(de)凶(xiong)猛国(guo)资，也陷(xian)入了光伏(fu)产业链的(de)涨(zhang)价之困。

事实(shi)上，目前(qian)组(zu)件价(jia)格回升，在行业(ye)低点上测(ce)算(suan)的收益率已然偏(pian)离实(shi)际情况。根据目前(qian)产业(ye)链价(jia)格，组(zu)件厂商生(sheng)产成本增长(zhang)，难以按合(he)同价(jia)格持续供货。

“按之前(qian)的价格，出(chu)一(yi)瓦(wa)赔(pei)一(yi)瓦(wa)。”有组件企业(ye)感(gan)叹道。

在产业链水涨船高(gao)(gao)的提价(jia)下，近(jin)期(qi)单(dan)晶组件已经报出了1.8元/瓦(wa)的价(jia)格，而多晶组件也(ye)来到(dao)了1.5元/瓦(wa)。这显然远超过了投资(zi)商的投资(zi)测算边界(jie)。由于成本居(ju)高(gao)(gao)，重新议价(jia)也(ye)是(shi)无奈之举(ju)。

此外，安装商也将(jiang)直面(mian)另(ling)一层困(kun)境。

进(jin)入9月，大部分(fen)竞价(jia)项目(mu)即(ji)将(jiang)即(ji)将(jiang)进(jin)入组件供货周期，而(er)产业(ye)链价(jia)格变化(hua)尚(shang)未明朗，必定会影响(xiang)今年竞价(jia)项目(mu)的并(bing)网时间。

另一方面，组件价格(ge)上涨必然会影响(xiang)国内一部分平价项目(mu)。是(shi)(shi)继续装，还是(shi)(shi)项目(mu)延期到价格(ge)回落，也是(shi)(shi)下(xia)游企业亟需面对的困难选择。

最新的形势加重了下游企(qi)业的担忧(you)。由于收(shou)益率(lv)无法确定，多数项目或将适当延期并网(wang)。

但个别省(sheng)份(fen)对并网(wang)时(shi)间做出了严(yan)格限制。例如陕(shan)西省(sheng)发文要求竞价(jia)项目(mu)(mu)必须年(nian)底(di)前并网(wang)，否则未(wei)来两年(nian)不得参与(yu)省(sheng)内项目(mu)(mu)开(kai)发。

重重困(kun)境(jing)中，作为平价上网(wang)前的抢装时(shi)刻，下(xia)半(ban)年是补贴最后(hou)时(shi)期，此轮涨价让(rang)面对组(zu)件价格瞬息万(wan)变(bian)的终端市场“骑虎难下(xia)”。

平(ping)价(jia)上网恐推迟

当组件(jian)及下游(you)企(qi)业深陷泥潭之时(shi)，光(guang)伏产业实(shi)际上已现隐忧。截至(zhi)8月(yue)31日(ri)，多(duo)晶(jing)硅参考价与8月(yue)1日(ri)相比，上涨(zhang)了53.96%。

早在2018年“531新政(zheng)”发布之(zhi)后(hou)，光伏产业困境就曾(ceng)引(yin)起广泛关注(zhu)。当年，这一火爆领(ling)域被政(zheng)策骤然(ran)“叫停(ting)”，由于补贴(tie)急(ji)剧滑坡(po)，产业链价格也曾(ceng)降价潮涌。

实际(ji)上，监管部门决定“刹(cha)车”的(de)背后另有深意(yi)。

一年后，国家发展改革委(wei)、国家能(neng)源局联合下发了《关于积(ji)极推进(jin)风电、光(guang)伏(fu)发电无补贴(tie)平价上网有关工作的通知》（发改能(neng)源〔2019〕19号），风电、光(guang)伏(fu)平价上网正式官宣。

在(zai)政策指引下(xia)，一(yi)些(xie)头部企业(ye)在(zai)产(chan)(chan)业(ye)动荡稳定后(hou)，配合(he)补贴(tie)下(xia)调(diao)(diao)(diao)主(zhu)动调(diao)(diao)(diao)价(jia)(jia)，后(hou)全产(chan)(chan)业(ye)链也(ye)曾(ceng)联动降(jiang)价(jia)(jia)，以应对光伏上网标(biao)杆电价(jia)(jia)的下(xia)调(diao)(diao)(diao)。

不过，此前的(de)(de)降价仍算趋于理性。但在(zai)近期上游事故(gu)与疫情影响(xiang)的(de)(de)催化(hua)下，这场产(chan)业(ye)价格战突然再掀高潮。

据(ju)行业媒(mei)体统计数(shu)据(ju)显(xian)示，当(dang)前的组件价格相比去年同期下降了约16%-18%，相比年初价格下降了4.5%-7%。

按(an)照行业合理的(de)技(ji)术(shu)降本(ben)路径，组件价(jia)格从年初(chu)的(de)1.7元(yuan)降 1.4元(yuan)需要(yao)2年的(de)时(shi)间。但(dan)在疫情影响之下，组件价(jia)格在仅(jin)仅(jin)半年的(de)时(shi)间内就下跌到最低1.4元(yuan)，降幅已超(chao)“531”时(shi)期。

这场(chang)激(ji)烈(lie)的(de)(de)降价行(xing)动暴(bao)露了(le)光伏行(xing)业的(de)(de)深层问(wen)题。除了(le)事故(gu)等不(bu)可控因素极易困(kun)扰行(xing)业发展走向外，疫(yi)情导致的(de)(de)供需不(bu)平衡也刺(ci)激(ji)了(le)各(ge)环节(jie)产品价格的(de)(de)“疯狂”。

四年前，我国(guo)可(ke)再(zai)生能(neng)源电(dian)价附加征收(shou)标准提高(gao)至0.019元/千(qian)瓦时后不再(zai)上调。而随(sui)着光(guang)伏、风电(dian)装(zhuang)机规(gui)模及补贴资(zi)金大幅增(zeng)长，可(ke)再(zai)生能(neng)源补贴缺口不断(duan)扩大。

据SOLARZOOM新能源智库(ku)专(zhuan)家马弋崴估算，到(dao)2020年末(mo)，累(lei)计(ji)补贴缺口(kou)将(jiang)(jiang)达到(dao)4000亿(yi)元(yuan)左右，2030年后累(lei)计(ji)补贴缺口(kou)将(jiang)(jiang)超过(guo)10000亿(yi)元(yuan)。

在此背景下，市场与政(zheng)策(ce)共同向平价(jia)上(shang)(shang)网(wang)驱动。业内称，2021年、2022年起陆上(shang)(shang)风电(dian)和(he)海(hai)上(shang)(shang)风电(dian)国家补(bu)贴相(xiang)继(ji)退出，2021年光伏(fu)行业也将不(bu)再有新增补(bu)贴项(xiang)目(mu)。

这意味(wei)着，留给(ji)行(xing)业成(cheng)本与火电(dian)看齐(qi)的时间只有短短几年。对(dui)于产(chan)业而言，最大(da)的痛(tong)点无疑(yi)是如(ru)何在降本方面(mian)取得突(tu)破。

然(ran)而，截止(zhi)2019年年报，国内光伏上市企业主流的毛(mao)利(li)率大多在20%-30%之间，这(zhei)在制造业企业中已属可观。

本以为在光伏(fu)企业净利(li)润大幅增长的情(qing)况下，产业或许还有降(jiang)本空间(jian)，不曾想今年产业却迎来多晶硅超跌(die)导(dao)致的涨价(jia)潮。

在(zai)这场非理性动作中，行业最大的担忧是，原(yuan)定于在(zai)2021年(nian)完成的光伏平价上网目(mu)标，或(huo)也(ye)将推迟实现(xian)。

关于(yu)涨价(jia)期的持续时间，有观点称可能持续到明年一季度，目前还没有看到下(xia)降的迹(ji)象(xiang)。

8月25日(ri)，隆(long)基股份官网更(geng)新最新的单晶硅片(pian)(pian)报价(jia)：单晶硅片(pian)(pian)P型(xing)M6175μm厚(hou)度（166/223mm）价(jia)格为3.25元/片(pian)(pian)，单晶硅片(pian)(pian)P型(xing)175μm厚(hou)度（158.75/223mm）报价(jia)为3.10元/片(pian)(pian)。

与7月底的(de)价格(ge)相比较，此次价格(ge)环比分别上涨0.22元、0.20元。

诚然(ran)，基于技术进(jin)步带来的成本下降(jiang)，光(guang)伏产业已取得(de)非(fei)凡战绩(ji)。过去(qu)十年(nian)，光(guang)伏发电(dian)成本降(jiang)82%，组件(jian)价格降(jiang)幅超90%的荣耀令产业一只脚已经迈入(ru)平(ping)价时代。
 
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